Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s’est déroulée à Paris le 7 septembre dernier, la Capeb a fait état d’un «premier recul de l’activité depuis trois ans» pour les artisans du bâtiment au deuxième trimestre 2023. Un ralentissement dû, notamment, au marché du neuf, en proie à une crise de la demande. Décryptage.
Dans la continuité du ralentissement amorcé depuis l’année 2022, le volume d’activité des entreprises artisanales du bâtiment recule au deuxième trimestre 2023 de 0,5% (en glissement annuel), pour la première fois depuis trois ans», souligne la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment. En cause? Le marché du neuf, sous tension, voit son volume d’activité baisser de 1,5% après avoir stagné au trimestre précédent du fait de la conjonction de plusieurs facteurs: difficulté d’accès au crédit; rendements moins attractifs de l’immobilier; remontée des taux d’intérêts; hausse des coûts de construction sans baisse du foncier; baisse du nombre de permis de construire accordés et des mises en chantier… Seule éclaircie dans ce tableau peu réjouissant, les travaux d’amélioration de la performance énergétique, en croissance de 2% en volume, «font figure d’exception» comme le montrent les chiffres suivants:
- La construction neuve à l’arrêt
Au deuxième trimestre 2023, le volume d’activité de l’artisanat du bâtiment ralentit en glissement annuel (-0,5% par rapport au même trimestre l’année précédente). L’activité de construction neuve baisse nettement ce trimestre, avec – 1,5% en volume par rapport au deuxième trimestre 2022. Plus résistante, l’activité en entretien-amélioration stagne au deuxième trimestre du fait du dynamisme des travaux d’amélioration de performance énergétique du logement, dont la croissance en volume demeure de +2% en glissement annuel.
- Tous les corps de métiers et les types d’entreprises concernés
Aucun corps de métiers n’enregistre un accroissement de son volume d’activité au cours du deuxième trimestre 2023, en cohérence avec le ralentissement observé depuis le début de l’année 2022. Les entreprises de couverture ou d’aménagement voient leur niveau d’activité stagner, tandis que les autres corps de métiers le voient reculer. Concernant la taille des entreprises, les structures de moins de 10 salariés ont vu leur volume d’activité légèrement décroître par rapport au deuxième trimestre 2022 (-0,5%) tandis que celui des entreprises de 10 à 20 salariés a stagné. Cela traduit, dans les deux cas, un ralentissement de l’activité par rapport au premier trimestre 2023.
- Disparités regionals
Le ralentissement s’accentue à l’échelle des régions. Au total, sept régions de France métropolitaine voient leur activité dominuer, parmi lesquelles l’Occitanie (- 2 %) et les Pays de la Loire (- 1,5 %). Deux régions font figure d’exception et voient leur volume d’activité progresser: Auvergne-Rhône-Alpes, en croissance de 1 %, et la région PACA-Corse qui enregistre une hausse de +0,5 %. Enfin, la Bretagne, la Normandie et le Grand-Est affichent une activité équivalente à celle du deuxième trimestre 2022.
- Zoom sur les mises en chantier
Sur un an, de juin 2022 à mai 2023, 418800 logements ont été autorisés à la construction, soit 92300 de moins que lors des 12 mois précédents (- 18%). Dans le même temps, on estime que 343600 logements ont été mis en chantier, soit 11,1% de moins qu’entre juin 2021 et mai 2022. Si l’on prend comme point de comparaison les 12 mois précédant la crise sanitaire (de mars 2019 à février 2020), le nombre de logements autorisés est inférieur de 9%, et celui de logements commencés recule de 10,8%. Les autorisations de logements individuels ont diminué 30,8% par rapport aux 12 mois précédents. Avec seulement 157200 unités, elles enregistrent leur niveau le plus bas depuis juin 2015! Dans le secteur des logements collectifs ou en résidence, 22300 logements de moins ont été autorisés entre juin 2022 et mai 2023, soit une baisse de près de 8%. Même tendance baissière pour les mises en chantier, qui reculent de 8,6% au cours de la même période.
- Moins de visibilité
Le nombre de jours des carnets de commandes diminue pour s’établir à 79 jours de travail au deuxième trimestre 2023, soit 22 jours de moins qu’un an auparavant. Il se rapproche ainsi des niveaux de 2019 (76 jours en moyenne). En entretien-amélioration comme en neuf, les soldes d’opinions sont négatifs comme au trimestre précédent, avec respectivement -2 et -7 points. Enfin, pour les entreprises de moins de 10 salariés comme pour les entreprises de 10 à 20 salariés, le solde d’opinions est défavorable (-4 et -3 points).
CARNETS DE COMMANDES
Le nombre de jours des carnets de commandes diminue
- Zoom sur les trésoreries
Des tensions sur la trésorerie qui se stabilisent: le solde d’opinions concernant la trésorerie s’établit à -6 oints, avec 16% des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 10% une amélioration. Au cours de la même période, 15% des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 16% au même trimestre de l’année précédente). Parmi elles, 68% déclarent un besoin supérieur à 10000 €, sachant que le montant moyen s’établit à 25000 €, contre 20000 € il y a un an. Concernant les marges, 29% des entreprises déclarent une baisse, tandis que 10% déclarent une hausse. Le solde d’opinions sur ce trimestre s’établit à – 19 points, en nette amélioration par rapport au trimestre précédent mais toujours négatif.
- Moins de créations d’entreprises et plus de défaillances
Au premier trimestre 2023, 22143 créations d’entreprises et de micro-entreprises ont été enregistrées dans le BTP, en recul de 6,3% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Au cours de la même période, on compte 2586 défaillances d’entreprises, soit 48,3% de plus que l’année précédente. Enfin, le taux d’épargne des ménages diminue légèrement pour s’établir à 18,3%, soit 0,9 point de moins qu’un an auparavant.
- Relative stabilité de l’emploi et des embauches
L’emploi du BTP en général s’établit à 1593100 salariés au premier trimestre 2023, soit une hausse de 0,4% sur un an. Concernant l’emploi intérimaire, le secteur totalise 146527 emplois équivalents temps plein au premier trimestre 2023, en baisse de 2,6% par rapport à l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim s’établit à 8,4%. Au niveau des embauches, 27% des sociétés artisanales ont cherché à recruter au premier semestre 2023, une valeur comparable à celle du second semestre 2022. Sachant qu’environ la moitié d’entre elles y est parvenue. Pour le second semestre, les intentions d’embauche augmentent, passant de 13% à 19% des entreprises. Toutefois, une portion plus importante encore envisage de licencier des employés ou de ne pas renouveler certains contrats !
